La fédération sectorielle belge ODE-Vlaanderen a publié en mars 2026 les chiffres de 2025. Ils sont intéressants — non seulement pour la croissance, mais pour les glissements au sein du segment.
Les chiffres clés
Pourquoi l'air-eau accélère
1. Baisse des prix
Le coût moyen d'installation d'une air-eau a baissé de 12 % (de 16 800 € à 14 800 €). Causes :
- Concurrence entre marques : Daikin, Viessmann, Bosch, Mitsubishi, LG tous actifs
- Économies d'échelle : les fabricants chinois comme Midea et Haier sont agressifs sur le marché B
- Efficacité d'installation : la standardisation entre marques réduit le temps de pose de 30 %
2. Prix du gaz
Le prix du gaz a augmenté de 8 % en 2025. Le temps de retour d'une pompe à chaleur est passé de 11 ans à 9 ans.
3. Prolongation des primes
La prime Mijn VerbouwPremie pour pompe à chaleur est prolongée jusqu'à au moins 2027, avec une majoration pour les faibles revenus.
Pourquoi le sol-eau reste à la traîne
Les pompes à chaleur sol-eau sont techniquement plus performantes (SCOP 4,6 contre 3,9), mais :
- Investissement plus élevé : de 25 000 à 35 000 € contre de 14 000 à 21 000 € pour l'air-eau
- Forage requis : espace nécessaire sur la parcelle (90-120 m à la verticale), pas toujours possible
- Temps d'installation plus long : 2 à 3 semaines contre 3 à 5 jours
- Écart de prime insuffisant pour compenser l'écart de prix
Conséquence : réservé aux très grandes habitations ou aux personnes ayant une forte préférence pour la durabilité.
Pourquoi la pompe à chaleur hybride au gaz s'effondre
Les systèmes hybrides (gaz + pompe à chaleur) étaient populaires entre 2022 et 2024 comme technologie de transition. En 2025-2026, l'intérêt chute :
- Double investissement : chaudière gaz + pompe à chaleur = de 18 000 à 24 000 €
- Le prix du gaz augmente plus vite que celui de l'électricité
- Entretien plus compliqué : 2 systèmes qui communiquent entre eux
- Primes réduites : la Mijn VerbouwPremie pour l'hybride est depuis 2025 inférieure de 36 % à celle d'une pompe à chaleur pure
Notre interprétation : l'hybride était une étape intermédiaire, et pour la plupart des clients cette étape est désormais sautée. Passer directement au tout-électrique est plus réaliste.
Dynamique des marques
Part de marché en Belgique
Panasonic et LG progressent le plus fort. Les nouvelles pompes à chaleur au propane (fluide frigorigène R290) atteignent un SCOP très élevé ; les deux marques dominent cette catégorie.
Ce que nous constatons dans notre portefeuille clients
Plus de propriétaires occupants, moins de logements locatifs
La part des pompes à chaleur chez les propriétaires bailleurs est passée de 12 % (2023) à 22 % (2025). L'obligation d'un meilleur PEB en cas de mise en location joue un rôle.
Plus de couplages avec une batterie
- 2023 : 14 % des installations de pompe à chaleur avec batterie domestique
- 2025 : 38 %
- Raison : la commutation intelligente sur Belpex (la pompe à chaleur travaille davantage l'après-midi)
L'air-air en complément
De plus en plus de ménages installent une air-air (climatisation classique) comme rafraîchissement d'été et chauffage d'appoint en hiver, à côté de leur système principal. Cela s'accorde avec le changement climatique.
Prévision 2026-2028
Sur la base des politiques + des données de marché :
- 2026 : +30 % de ventes d'air-eau, les prix se stabilisent
- 2027 : l'interdiction des chaudières au gaz en Flandre lors de rénovations à partir de 2028 est annoncée → ruée sur les installations
- 2028 : délais d'attente chez les installateurs, les prix augmentent temporairement de 8 à 12 %
- 2029 et au-delà : saturation du marché, l'attention se déplace vers le service et la mise à niveau
Ce que cela signifie pour les clients de 2026
- Remplacez votre chaudière au gaz maintenant si elle a plus de 10 ans. Attendre 2028 = attendre la liste d'attente
- Combinez avec des panneaux solaires + une batterie : le meilleur avantage en temps de retour
- Envisagez les pompes à chaleur au propane (R290) : SCOP plus élevé, impact climatique moindre, le surprix se réduit
- Choisissez un installateur avec un historique de service : une pompe à chaleur comporte une phase de mise en service, tous les installateurs ne la réalisent pas bien
TEP a installé 68 pompes à chaleur en 2025 (contre 47 en 2024). La croissance est réelle, mais nous sommes prudents sur la capacité — nous préférons 50 installations qui fonctionnent parfaitement à 100 avec des problèmes de suivi.
Sources
- ODE Vlaanderen : chiffres sectoriels des pompes à chaleur et de l'énergie renouvelable
- Tarifs, primes et prix : situation en août 2026.
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